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Je suis courtier d'assurances
et PAS intermédiaire de crédit agréé

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Je suis courtier d'assurances et PAS intermédiaire de crédit agréé

LOGICIEL

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INFOS

Comme vous le savez, vous ne pouvez plus exercer d'activités réservées aux intermédiaires de crédit mais il est évident qu'en tant que courtier en assurances, vous désirez aider votre client afin de continuer à gérer son portefeuille d'assurances. C'est ainsi que vous pouvez opter pour le statut d'apporteur de clients c.à.d. que vous pouvez introduire votre client auprès d'un intermédiaire de crédit.

Hypo & Partners a également prévu une solution adaptée à votre situation. Etant donné que vous ne pouvez plus donner d'informations concernant les crédits à vos clients, nous vous proposons de les prendre en charge afin de rechercher la meilleure solution et de suivre leur dossier de A à Z. Ceci bien entendu dans le respect de votre relation en tant que courtier d'assurances. En outre, nous mettrons un logiciel adapté à votre disposition qui vous permettra de :

Nous transmettre facilement les coordonnées de vos clients, le but et le montant du crédit désiré ainsi que d'imprimé une demande de visite à domicile (obligatoire suivant le livre VII)
De nous faire savoir si vous vous occupez vous-même des assurances, auquel cas nous prévoirons une autorisation de la part du client afin de vous transmettre les données nécessaires à l'établissement des contrats. Dans le cas contraire, nous émettrons les assurances et les mandaterons en votre faveur.

Et vos clients, que peuvent-ils attendre de Hypo & Partners ?

Que vous soyez intermédiaire de crédit, courtier d'assurances ou apporteur de clients, nous vous demandons, lors de l'encodage de votre client dans le logiciel, de ne pas oublier l'adresse mail.

Automatiquement, votre client recevra, par courriel, un mot de passe lui permettant d'accéder à son dossier. Ainsi, il pourra :

Compléter ou modifier son dossier
Ajouter des documents. Afin de vous faciliter la tâche il recevra, en même temps que vous, automatique les rappels de documents manquants.
Suivre l'évolution de son dossier
Accéder au lien de la BNB, MyMinfin, Registre National et la centrale des bilans
Envoyer des messages à vous ou à la cellule.

Bien évidemment, vous serez systématiquement tenu au courant de toutes modifications.